Du kennst dich im Investmentgeschäft aus und möchtest dein Fachwissen nicht nur administrativ einsetzen, sondern unsere Beraterinnen und Berater im Vertrieb kompetent bei anspruchsvollen Investmentthemen unterstützen? Dann bist du bei uns genau richtig.
In dieser vielseitigen Position verbindest du Investment-Know-how, regulatorisches Verständnis und operative Umsetzung. Du unterstützt bei der Entwicklung passender Anlagekonzepte, begleitest unsere Investment- und Depotprozesse und stellst die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicher. Dabei hast du nicht nur das Tagesgeschäft im Blick: Du beobachtest den Investmentmarkt, analysierst Produkte, arbeitest mit Depotbanken und Produktpartnern zusammen und bringst dich aktiv in die Weiterentwicklung unserer Prozesse und Investmentlösungen ein.
Was du bei uns bewegst:
- Investment & Beratung: Du unterstützt unsere Beraterinnen und Berater fachlich bei Investmentthemen und erstellst Fondsvergleiche, Depotbeurteilungen sowie individuelle Anlagekonzepte. Dabei analysierst du bestehende Depots und leitest auf Basis der jeweiligen Anlageziele passende Handlungsempfehlungen ab
- Depot & Abwicklung: Du begleitest die operativen Prozesse rund um Depoteröffnungen, Kauf-, Verkaufs- und Tauschaufträge, Sparpläne und Bestandsübertragungen und unterstützt bei der laufenden Depot- und Vertragsverwaltung
- Regulatorik & Compliance: Du prüfst Orders und Beratungsdokumentationen im Rahmen der FinVermV auf Plausibilität und unterstützt bei Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer
- Controlling & Reporting: Du verantwortest fachliche Controllingthemen, pflegst Umsatz- und Provisionsübersichten und erstellst Auswertungen für offene Investmentvermögen, Beteiligungen (AIFs) und Immobilien
- Produkte & Prozesse: Du analysierst Investmentmärkte, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Produkte, wirkst an der ZSH-Fondsempfehlungsliste mit und arbeitest eng mit Depotbanken, Produktpartnern und Partnerplattformen zusammen. Zudem unterstützt du unsere Webanwendungen und die Weiterentwicklung bestehender Beratungs- und Abwicklungsprozesse
Was uns überzeugt:
- Qualifikation: Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
- Investmentexpertise: Du bringst fundierte Kenntnisse in der Finanzanlagenvermittlung mit und kennst die regulatorischen Anforderungen der FinVermV
- Markt- & Produktkenntnisse: Du kennst dich mit Investmentvermögen aus und hast idealerweise Erfahrung mit Fondsvergleichen, Anlagekonzepten, Marktanalysen und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Erfahrungen mit AIFs und Immobilien sind von Vorteil
- Prozessverständnis: Du bist mit Depot- und Orderprozessen vertraut und arbeitest sicher mit MS Office, CRM- bzw. Banksystemen und digitalen Webanwendungen
- Skills: Du überzeugst durch analytisches Denken, Kommunikations- und Organisationsstärke sowie eine ausgeprägte Serviceorientierung. Eine sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise rundet dein Profil ab
ZSH ist seit 2009 eine Tochtergesellschaft der MLP Gruppe und steht seit über 50 Jahren für eine unabhängige und ganzheitliche Finanzberatung. Dank einer intensiven persönlichen Betreuung sind wir in der Lage, unsere Kundinnen und Kunden langfristig auf ihrem Lebensweg zu begleiten, und sie dabei beruflich und privat in allen Fragen zu Finanzen, Absicherung, Zukunftsplanung und Immobilien zu beraten.
Unser Ursprung liegt in der Spezialisierung auf die ganz besonderen Anforderungen von Zahnmedizinern sowie anderen Freiberuflern und kleineren Unternehmen. Seit 2022 erstreckt sich unser Beratungsangebot zusätzlich auf den breiten privaten und gewerblichen Gesamtmarkt aller Berufe und Einkommensstufen – ohne dabei unsere bewährten Schwerpunkte zu vernachlässigen. Unsere engagierten und hoch qualifizierten Beraterinnen und Berater sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei die Basis unseres Erfolgs.
Diesen Erfolg wollen wir weiter ausbauen – gemeinsam mit dir.
Vielfalt ist für uns selbstverständlich – und ausdrücklich willkommen.
Ansprechpartner aus dem Bereich Personal Verena Bell +49 6222 308 3316
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